开源证券股份有限公司诸海滨近期对并行科技进行盘问并发布了盘问证明《北交所信息更新：AI云业务快速增长姐妹花，2024Q3归母净利润+105.8%》，本证明对并行科技给出买入评级，面前股价为68.3元。
并行科技(839493) 2024前三季度已毕营收4.34亿元、归母净利润301.58万元 超算云做事和算力运营做事提供商并行科技2024前三季度已毕交易收入4.34亿元（+30.35%），归母净利润301.58万元（+105.80%），毛利率/净利率折柳比为32.81%/1.11%。咱们看守2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润折柳为-15/15/54百万元，EPS折柳为-0.25/0.26/0.93元，面前股价对应P/S折柳为6.8/5.2/4.0倍，看好公司主交易务算力做事快速增长，归母净利润同比扭亏为盈，看守“买入”评级。 2024H1AI云毛利率较2023年+12pcts，超算云办职业务增长趋势显明 在AI云业务方面，公司针对大鸿沟测验场景，进步基础架构设想和已毕智商，优化基础撑握库组件，为用户委用高性能和高可靠性的大鸿沟测验算力；针对推理场景，加强容器等云原生基础撑握，以哄骗启动特征分析等中枢时期鼓动算力选型和优化，活泼得志高并发高性价比推理需求。2024H1，AI云业务线毛利率较2023年度进步约12个百分点；公司超算云办职业务增长趋势较为显明，2024H1算力做事交易收入同比增长64.27%。跟着算力做事需求在哄骗各场景下的抵制浸透，算力行业将得益隆重的阛阓发展契机。阐明弗若斯特沙利文，2021年中国超算云做事阛阓鸿沟为20.7亿元，瞻望2025年将达到111.9亿元，2021年-2025年复合增长率达到52.4%。 2024前三季度研发用度2，586.49万元，“算海目的”二期可容纳10万卡算力2024前三季度，公司研发用度为2，586.49万元，占营收5.96%。为止2024年6月30日，公司偏激子公司已领有29项专利及161项已登记的诡计机软件著述权，为国度级高新时期企业、北京市“专精特新”中小企业、中关村高新时期企业。公司占地超50亩的“算海目的”一期确立技俩已于本年5月上线运营，该技俩诡计有4000个20kW高功率智算机柜，最大可支握确立6万卡鸿沟的单体智算集群。“算海目的”二期技俩已诡计上马，二期将依托单一大集群进行和谐贬责和更始，可容纳高达10万卡的迢遥算力资源。 风险教导：原材料价钱高潮风险、汇率波动风险、居品和时期更新及替代风险
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