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（以下实质从开源证券《北交所信息更新：AI云业务快速增长，2024Q3归母净利润+105.8%》研报附件原文纲目）并行科技(839493)2024前三季度收场营收4.34亿元、归母净利润301.58万元超算云就业和算力运营就业提供商并行科技2024前三季度收场贸易收入4.34亿元（+30.35%），归母净利润301.58万元（+105.80%），毛利率/净利率离别比为32.81%/1.11%。咱们保管2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润离别为-15/15/54百万元，EPS离别为-0.25/0.26/0.93元，现时股价对应P/S离别为6.8/5.2/4.0倍，看好公司主贸易务算力就业快速增长，归母净利润同比扭亏为盈，保管“买入”评级。2024H1AI云毛利率较2023年+12pcts，超算云就业业务增长趋势彰着在AI云业务方面，公司针对大限制磨练场景，普及基础架构想象和收场才智，优化基础撑捏库组件，为用户拜托高性能和高可靠性的大限制磨练算力；针对推理场景，加强容器等云原生基础撑捏，以诳骗驱动特征分析等中枢手艺推进算力选型和优化，天真心仪高并发高性价比推理需求。2024H1，AI云业务线毛利率较2023年度普及约12个百分点；公司超算云就业业务增长趋势较为彰着，2024H1算力就业贸易收入同比增长64.27%。跟着算力就业需求在诳骗各场景下的不断浸透，算力行业将收货郑重的阛阓发展契机。凭据弗若斯特沙利文，2021年中国超算云就业阛阓限制为20.7亿元，瞻望2025年将达到111.9亿元，2021年-2025年复合增长率达到52.4%。2024前三季度研发用度2，586.49万元，“算海主见”二期可容纳10万卡算力2024前三季度，公司研发用度为2，586.49万元，占营收5.96%。截止2024年6月30日，公司偏激子公司已领有29项专利及161项已登记的诡计机软件文章权，为国度级高新手艺企业、北京市“专精特新”中小企业、中关村高新手艺企业。公司占地超50亩的“算海主见”一期设扬名目已于本年5月上线运营，该名目规划有4000个20kW高功率智算机柜，最大可支捏设立6万卡限制的单体智算集群。“算海主见”二期名目已规划上马，二期将依托单一大集群进行斡旋贬责和调节，可容纳高达10万卡的高大算力资源。风险辅导：原材料价钱上升风险、汇率波动风险、居品和手艺更新及替代风险

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